СПБ Биржа определила цену IPO в $11,5 за акцию От Reuters

© Reuters. A general view shows the Spit of Vasilievsky Island and the Peter and Paul Fortress in St. Petersburg, a host city for the 2018 FIFA World Cup, Russia June 6, 2018. Picture taken June 6, 2018. REUTERS/Anton Vaganov

МОСКВА (Рейтер) – СПБ Биржа проводит IPO по верхней границе индикативного диапазона в $11,5 за акцию, сообщила площадка.

Как ранее сообщала биржа, это первое из двух запланированных размещений. Предполагается, что второе пройдет на будущий год в США.

Биржа, которая рассчитывает привлечь в ходе IPO около $175 миллионов, сообщила, что торги ее акциями начнутся в пятницу.

Цена IPO установлена на уровне $11,5, эквивалентном 834,9 рубля по официальному курсу, установленному Банком России на 19 ноября. Объявленная цена размещения подразумевает стоимость компании до размещения (pre-money) в размере $1,3 миллиарда.

В рамках размещения компания намерена разместить 15.217.392 новых акций, составляющих 13,3% от текущего акционерного капитала.

Согласно условиям, объявленным ранее, на торговой площадке СПБ Биржи могут быть проведены стабилизационные сделки в течение 30 дней после проведения предложения с максимальным объемом до 15% акций.

Компания сообщала, что планирует использовать привлеченные от IPO средства для общекорпоративных целей, включая увеличение капитала ключевых операционных дочерних компаний ПАО Бест Эффортс Банк (СПБ Банк) и НКО-ЦК Клиринговый центр МФБ (СПБ Клиринг).

Ожидается, что в отношении компании, ее топ-менеджмента, дочерней компании и большинства других владельцев акций, владеющих в совокупности более 75% до размещения, будет действовать обязательство о запрете продажи акций (lock-up) в течение 180 дней с учетом стандартных исключений.

Организаторами сделки выступают ВТБ Капитал, Тинькофф (LON:TCSq), Альфа CIB, Атон, Bank GPB International S.A., BCS Global Markets, АО Финам, Freedom Finance LLC, ПАО Банк ФК Открытие, Sova Capital Ltd и Совкомбанк.

СПБ Биржа, вторая по величине фондовая биржа в России, специализируется на листинге иностранных ценных бумаг. Пандемия привела к резкому росту объемов торгов на площадке, так как розничные инвесторы активно участвовали в них во время локдауна. Пик объемов торгов на бирже пришелся на март 2021 года и составил $39,2 миллиарда.

(Андрей Остроух. Редактировала Анастасия Тетеревлева)

Источник: ru.investing.com

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Оценок еще нет)
Загрузка...
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Банк идей
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.