Книга заявок в рамках IPO “Циан” была переподписана в 10 раз От IFX

Книга заявок в рамках IPO “Циан” была переподписана в 10 раз Книга заявок в рамках IPO Cian plc, холдинговой компании сервиса “Циан”, была переподписана в 10 раз, сообщил “Интерфаксу” источник, знакомый с итогами размещения.

Ранее компания официально подвела итоги IPO, которое прошло на NYSE и “Мосбирже”: цена размещения составила $16 за ADS, это верхняя граница предварительного ценового диапазона ($13,5-16). Исходя из цены размещения, капитализация всей компании составила $1,1 млрд.

Объем размещения составил 18,213 млн ADS: сам холдинг в рамках IPO разместил 4,042 млн новых ADS, а нынешние акционеры продают 14,171 млн ADS. Объем сделки равен $291,4 млн: сам “Циан” привлекает $64,7 млн, продающие акционеры – $226,7 млн.

Продающими акционерами в рамках IPO выступают структуры Elbrus Capital, Goldman Sachs (NYSE:GS), основателя “Циана” Дмитрия Демина, а также Сергея Осипова (экс-руководитель сервиса, который стал составной частью “Циана” в период его формирования).

Структура сделки также предусматривает опцион андеррайтеров. Если банки реализуют его в течение 30 дней после IPO, объем размещения может увеличиться до 20,945 млн ADS. В таком случае совокупный объем сделки составит $335,17 млн.

Организаторами размещения выступили Morgan Stanley (NYSE:MS), Goldman Sachs International, J.P. Morgan, BofA Securities, “Ренессанс Капитал”, “ВТБ Капитал”, Райффайзенбанк, “Тинькофф (LON:TCSq)” и Alfa CIB.

Источник: ru.investing.com

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Оценок еще нет)
Загрузка...
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Банк идей
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.