© Reuters. Газпромбанк установил ставку 1-го купона субординированных облигаций в долларах в размере 4,5%, в евро — 3,25%
Газпромбанк (ГПБ) установил ставку 1-го купона субординированных облигаций серии ГПБ-Т2-04Д в размере 4,5% годовых, серии ГПБ-Т2-02Е в 3,25% годовых, говорится в сообщениях кредитной организации.
Как сообщалось, сбор заявок на выпуски проходил с 10:00 МСК 8 ноября до 16:00 МСК 23 ноября.
Ориентир ставки 1-го купона облигаций серии ГПБ-Т2-02E, номинированных в евро, на сумму от 100,05 млн евро составлял 3,25% годовых, ориентир ставки 1-го купона облигаций серии ГПБ-Т2-04Д, номинированных в долларах, на сумму от $100,05 млн — 4,50% годовых.
Организаторами выступили Газпромбанк, «ВТБ Капитал», банк «ФК Открытие» и Промсвязьбанк, андеррайтером — сам ГПБ.
Оба выпуска предназначены для квалифицированных инвесторов.
Срок обращения выпусков — около 10,5 лет, предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента. По займам предусмотрен call-опцион в мае 2027 года (через 5,5 лет).
Номинал одной облигации серии ГПБ-Т2-02E — 150 тыс. евро, примерное количество размещаемых бумаг — 700 облигаций.
Номинал одной облигации серии ГПБ-Т2-04Д — $150 тыс., примерное количество размещаемых ценных бумаг также 700 штук.
Техразмещение выпусков пройдет по закрытой подписке 26 ноября.
Облигации размещаются в рамках программы ГПБ-Т2, которую Банк России зарегистрировал в конце декабря 2019 года. Объем программы — 150 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Сама программа бессрочная, максимальный срок обращения облигаций в рамках программы — 60 лет.
В настоящее время в обращении находится 31 выпуск биржевых облигаций Газпромбанка на 261,187 млрд рублей, 6 выпусков классических бондов на 31,214 млрд рублей и один на $250,25 млн.
Источник: ru.investing.com
(Оценок еще нет)
Загрузка...
